Enviar o pedido ao cliente

Você pode enviar o pedido ao seu cliente de duas formas: usando o botão Enviar via WhatsApp para compartilhar o link da proposta e, em dispositivos móveis, anexar o PDF diretamente; ou usando o botão Baixar PDF para salvar o documento em seu computador e anexá-lo onde preferir. Em ambos os casos, o documento já inclui os códigos de pagamento (Pix ou boleto), permitindo que o cliente finalize a compra diretamente por ele.

Antes de enviar

O envio do pedido é bloqueado até que a proposta esteja completa. Você verá um aviso indicando o que falta e um atalho Preencher para facilitar:

• Nome do cliente e pelo menos um produto no pedido.
• CPF/CNPJ e e-mail do cliente, que são essenciais para a emissão da nota fiscal, independentemente da forma de pagamento.
• Se o Pix for o método de pagamento escolhido, o WhatsApp do cliente é obrigatório, pois o QR Pix é gerado com base no telefone dele.
• CEP válido e número do endereço, necessários para o cálculo do frete ser incluído no total.
• O frete deve estar calculado para todos os produtos do pedido.

Como enviar

1. 1Revise cuidadosamente os produtos, valores e a justificativa da sua proposta.
2. 2Para compartilhar o link do pedido e, se estiver em um dispositivo móvel, anexar o PDF diretamente na conversa, toque em Enviar via WhatsApp. Você também pode copiar o link e colar em outras plataformas.
3. 3Para baixar o documento em PDF para o seu computador, toque em Baixar PDF e salve o arquivo para anexar onde desejar.

Pronto — o cliente receberá a proposta com a sua marca e poderá finalizar a compra por ali.

O que acontece no primeiro envio

• O status do pedido muda automaticamente de Andamento para Enviado ao cliente.
• A sua Margem Turbo referente a este pedido é reservada neste momento, pois rascunhos não garantem saldo.
• Se Pix ou Boleto forem os métodos de pagamento escolhidos, o QR Code ou o código de barras são gerados agora. O link e o PDF já sairão com o código. O código Pix tem validade de 7 dias.
• Assim que o cliente abrir o link da proposta, você receberá uma notificação de "Cliente visualizou".

Reenviar depois de mudanças

Um pedido já enviado permanece editável até que o pagamento seja confirmado. Se você fizer alterações que modifiquem o valor total, os códigos de pagamento antigos serão automaticamente invalidados e novos serão gerados no próximo envio. O mesmo link do pedido continua válido, sempre mostrando a versão mais atualizada. No card da lista de pedidos, o botão Reenviar (disponível após a primeira visualização do cliente) abre uma mensagem de acompanhamento já pronta.