Passo a passo · 7 passos
Dados do cliente e agenda de clientes
Preencha nome, CPF/CNPJ e e-mail no bloco CLIENTE do pedido. O campo de nome tem uma agenda embutida — sugere clientes recentes, busca por nome ou documento e reaproveita o cadastro com endereço e tudo. Após o pagamento, o CPF/CNPJ trava.
Atualizado em 23 de julho de 2026
Nesta página
No bloco CLIENTE do pedido, você registra as informações essenciais da pessoa que está comprando. Ele oferece campos para Nome do cliente, CPF/CNPJ, E-mail (recibo do pagamento) e WhatsApp (obrigatório para Pix). Tudo o que você digita é salvo automaticamente. O e-mail e o WhatsApp são essenciais para o recibo e avisos de entrega, mas nunca aparecem no documento final que o cliente vê.
Gerenciar clientes na agenda
Sua loja INVO mantém uma agenda de todos os clientes que você já atendeu, facilitando o preenchimento de novos pedidos.
Reaproveitar um cliente existente
- 1Toque no campo Nome do cliente. Uma lista Recentes aparecerá, mostrando seus últimos 6 clientes.
- 2Para buscar, digite no campo Nome do cliente. Se você digitar uma letra, a lista de Recentes será filtrada. Com duas ou mais letras (ou números do CPF/CNPJ), o sistema buscará em todos os seus clientes, mostrando até 8 sugestões.
- 3Escolha o cliente desejado na lista. O nome, documento, e-mail, WhatsApp e o endereço completo serão preenchidos automaticamente no pedido.
Atenção
Se você reaproveitar um cliente e depois editar qualquer um dos campos (nome, documento, e-mail, WhatsApp ou endereço), essas alterações serão salvas no cadastro do cliente na sua agenda e refletidas em todos os outros pedidos já feitos para essa mesma pessoa.
Adicionar um novo cliente
Se o cliente não estiver na sua agenda ou se você quiser criar um novo cadastro:
- Se a busca por nome ou documento não encontrar nenhum cliente, basta digitar o nome do novo cliente diretamente no campo Nome do cliente.
- Se a lista de sugestões aparecer, toque em Novo cliente no topo da lista para limpar os campos e começar um cadastro do zero.
Os campos de nome, documento, e-mail, WhatsApp e endereço serão limpos, permitindo que você crie um novo cadastro sem alterar clientes existentes.
Excluir um cliente da agenda
Você pode remover clientes da sua agenda a qualquer momento:
- 1Toque no campo Nome do cliente para abrir a lista de sugestões.
- 2Encontre o cliente que deseja excluir e toque no ícone de lixeira (🗑️) ao lado do nome dele.
- 3Confirme na janela Excluir cliente?. A descrição informará que o cliente "vai sair da sua lista de clientes" e que "Os pedidos já feitos pra ele continuam intactos — excluir o cliente não exclui os pedidos."
- 4Toque em Excluir para confirmar.
Regras para CPF/CNPJ e WhatsApp
Alguns campos têm regras específicas para garantir a validade dos pagamentos e registros:
- CPF/CNPJ: É essencial para documentos fiscais e pagamentos. Se a forma de pagamento for Boleto, o preenchimento é obrigatório. Uma vez que o pagamento do pedido é confirmado, o CPF/CNPJ não pode mais ser alterado, pois ele se torna um registro financeiro imutável.
- WhatsApp: É obrigatório para pagamentos via Pix, pois nosso parceiro exige um número de telefone válido para gerar o QR Code. Você pode editá-lo antes do pagamento.
- Nome e E-mail: Permanecem editáveis mesmo após o pagamento para correções ou atualizações de contato.
Pronto — com o cliente preenchido, você pode seguir para o endereço de entrega e os detalhes dos produtos.
Perguntas frequentes
Posso mudar o endereço do cliente depois de salvar?
Sim, você pode editar o endereço do cliente diretamente no pedido. Se o cliente foi reaproveitado da sua agenda, essa alteração será refletida em todos os outros pedidos vinculados a esse mesmo cadastro.
Quantos clientes a agenda guarda?
A lista de clientes Recentes mostra os últimos 6 clientes que você atendeu. A busca por nome ou documento pode retornar até 8 sugestões.
Se eu excluir um cliente, os pedidos dele somem?
Não, os pedidos já feitos para um cliente permanecem intactos e visíveis no seu histórico, mesmo que você o exclua da sua agenda. A exclusão apenas remove o cliente das sugestões e da busca para novos pedidos.
O que acontece se eu digitar um CPF/CNPJ inválido?
O sistema da INVO não valida a estrutura do CPF/CNPJ no momento do preenchimento. No entanto, um documento inválido pode causar problemas na emissão de boletos ou na aprovação de pagamentos.
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