Dados do cliente e agenda de clientes

O bloco CLIENTE do pedido é onde você registra as informações essenciais da pessoa que está comprando. Ele tem campos para Nome do cliente, CPF/CNPJ, E-mail — obrigatório (NF e recibo) e WhatsApp — obrigatório no Pix. Tudo o que você digita é salvo automaticamente. O e-mail serve para o cliente receber o recibo e os avisos de entrega, mas nunca aparece no documento final que ele vê.

Preencher os dados do cliente

Ao criar ou editar um pedido, você verá o bloco CLIENTE com os seguintes campos:

• Nome do cliente: O nome completo da pessoa ou da empresa. Este campo tem uma agenda inteligente que sugere clientes recentes e permite buscar por nome ou documento.
• CPF/CNPJ: O número de identificação fiscal do cliente, que vai na nota fiscal. Aparece após o nome.
• E-mail — obrigatório (NF e recibo): O endereço para onde enviamos o recibo e as atualizações de entrega. Não é visível no documento final do pedido.
• WhatsApp — obrigatório no Pix: O número de telefone do cliente. Digite apenas os números, e o sistema formatará.

Reaproveitar um cliente da agenda

Sua loja INVO mantém uma agenda de todos os clientes que você já atendeu, facilitando o preenchimento de novos pedidos:

1. 1Toque no campo Nome do cliente. Uma lista Recentes aparecerá, mostrando seus últimos 6 clientes. Você verá o nome, documento e a cidade/estado de cada um.
2. 2Para buscar um cliente específico, digite pelo menos 2 letras (ou números do CPF/CNPJ) no campo Nome do cliente. A lista de sugestões será filtrada, mostrando até 8 resultados.
3. 3Escolha o cliente desejado na lista. O nome, documento, e-mail, WhatsApp e o endereço completo (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado) serão preenchidos automaticamente no pedido, e ele ficará vinculado a esse cadastro.

Começar um cliente novo

Se você precisa atender uma pessoa que não está na sua agenda ou quer criar um novo cadastro:

1. 1Toque no campo Nome do cliente. Quando a lista de sugestões aparecer, toque em Novo cliente no topo da lista.
2. 2Os campos de nome, documento, e-mail, WhatsApp e endereço serão limpos. O que você digitar a partir de agora criará um novo cadastro de cliente, sem alterar nenhum cliente existente na sua agenda.

Excluir um cliente da agenda

Você pode remover clientes da sua agenda a qualquer momento:

1. 1Toque no campo Nome do cliente para abrir a lista de sugestões.
2. 2Encontre o cliente que deseja excluir e toque no ícone de lixeira (🗑️) que aparece ao lado do nome dele.
3. 3Uma janela de confirmação "Excluir cliente?" aparecerá. A descrição informará que o cliente selecionado "vai sair da sua lista de clientes" e que "Os pedidos já feitos pra ele continuam intactos — excluir o cliente não exclui os pedidos."
4. 4Toque em Excluir para confirmar. O cliente será removido das suas sugestões e da busca.

CPF/CNPJ e WhatsApp: quando são obrigatórios e quando travam

Alguns campos têm regras específicas para garantir a validade dos pagamentos e registros:

• CPF/CNPJ e e-mail: São obrigatórios em qualquer forma de pagamento — são dados da nota fiscal, não uma exigência do boleto. Sem eles o envio trava, com o aviso "Falta o CPF/CNPJ" ou "Falta o e-mail". Após o pagamento ser confirmado, o CPF/CNPJ não pode mais ser alterado, pois ele é um registro financeiro do pagador.
• WhatsApp: Obrigatório no Pix — sem ele o envio trava com "Falta o WhatsApp", porque nosso parceiro exige um telefone válido pra gerar o QR Code. E, com item do catálogo Collection no pedido, o fornecedor precisa dele em qualquer forma: faltando, a tela de pagamento pede o número antes de liberar Pix, cartão e boleto.
• Nome e E-mail: Esses campos permanecem editáveis mesmo após o pagamento, permitindo correções de digitação ou atualizações para o envio de recibos.

Pronto — com o cliente preenchido, você pode seguir para o endereço de entrega e os detalhes dos produtos.

Perguntas frequentes

Aqui estão algumas perguntas comuns sobre os dados do cliente e a agenda: